Tenda fará emissão de R$ 180 milhões em debêntures

A Construtora Tenda informou na noite desta quinta-feira (15) que foi aprovada a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação privada, da companhia, que farão jus a uma remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa "all in" de 2,10%.

Os direitos creditórios imobiliários oriundos da emissão serão vinculados à operação de securitização de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que serão emitidos pela Travessia Securitizadora S.A., por meio de sua 65ª emissão, realizada em classe única, em série única, os quais serão distribuídos pela Galápagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, por meio de oferta pública de distribuição, em regime de melhores esforços de colocação.

O valor total da oferta corresponderá ao montante de R$ 180 milhões, sendo que a companhia receberá o montante líquido representado por referido valor após descontadas as despesas iniciais e constituição do fundo de despesa da emissão.